산업은행, 글로벌 본드 U$20억 규모 발행

한국물에 대한 굳건한 신뢰를 바탕으로 올 하반기 대한민국 기관들의 해외자금조달 우호적 모멘텀 형성

2022-09-02 하상기 기자

KDB산업은행 본점 전경 ⓒ내외신문[내외신문/하상기 기자] 산업은행(회장 강석훈)은 31일 전세계 투자자들을 대상으로 총 U$ 20억 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다. 동 채권은 3년 만기 U$ 10억, 5년 만기 EUR 5억 및 10년 만기 U$ 4.5억로 구성된 멀티 트랜치(Multi-Tranche) 구조의 고정금리 채권 형태로 발행되었다.(자료제공=산업은행)

잭슨홀 미팅 이후 미국의 고강도 금리인상 전망이 더욱 강화되는 등 금융시장 변동성이 높아진 여건하에서도 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다.

높아진 금리 변동성 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식 확산을 바탕으로, 투자자 주문을 유치하며 성공적으로 발행됐다.

금리 변동성 확대로 글로벌 투자자 수요가 단기물로 집중되는 가운데에서도 한국계 장기물에 대한 잠재수요를 집중공략, 10년물을 발행 성공하여 목표 발행금액을 달성했다.

특히 USD 채권의 경우 투자자의 36%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 우량투자자 저변을 공고히 하며 SSA 기관으로 위상을 확립했다.

미국의 긴축정책 실시 및 이에 따른 경기둔화 우려가 엇갈리며 조달 여건이 약화하는 분위기 속에서 하반기 한국계 기관들의 해외채권 발행을 위한 긍정적 모멘텀을 조성했다.

산업은행 관계자는 “앞으로도 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 안전자산 인식을 지속적으로 강화하여 한국계 기관의 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획”이라고 말했다.